Все начинает происходить, когда был 1957 год. Место действий сюжета территория не очень большого Острова, Псковская область. Однажды проводили операцию, чтобы захватить преступников. Ими была совершена кража в магазине с продуктами. Милицейского комиссара Юрия Сиротина тяжело ранили в фильме крик совы. Его сразу отвезли в больницу, когда он потерял сознание. Когда его везли в клинику, он бросил несколько немецких враз. Хирург Фризон был взволнован этим бредом. Сразу врач обратился к Комитету государственной безопасности, подавая надлежащий сигнал.

Оказалось, что милиционер цитировал писателя Гёте. Потребовалось воспользоваться помощью Ивана Митина, который работал в КГБ. Андрей Балахнин совершенно не был довольно, когда узнал, что сотрудник оказался на острове. Андрей занимался проведением своего расследования. Два ведомства соперничали между собой. Оказалось, что между мужчинами велась борьба на личном фронте. Балахнину и Митину нравилась Нина Каверина, которая работала на почте. События в этом сериале дальше продолжаются довольно стремительно.